«Если инвесторы хотят надежно вложить средства, то нужно выбирать AIO», — основатель Kick Ecosystem Анти Данилевский

Создание и популяризация децентрализованных криптобирж и лаунчпадов стало новой вехой в развитии криптовалютного инвестирования. И если раньше вкладывать деньги в криптостартапы решались в основном профессиональные инвесторы и бизнесмены, то сегодня эта функция доступна практически всем: от школьника до пенсионера. Тем не менее, рынок криптовалют все еще остается рискованным, а количество спам-проектов в этом секторе просто зашкаливает. Мы обсудили основные тренды, проблемы и перспективы криптовалютного инвестирования с основателем и руководителем Kick Ecosystem Анти Данилевским.

— Анти, как вы оцениваете состояние криптовалютного инвестирования? Стало ли больше инвесторов, готовых вкладывать деньги в стартапы, или, наоборот, снизилось после бума ICO?

А.Д.: Инвесторов стало намного больше — это факт. Вместе с тем увеличилось и количество способов инвестирования в криптостартапы: от прямых размещений токенов на Uniswap до мини-пресейлов по несколько сот тысяч долларов на площадках типа Coinlist.

Криптоинвестирование — очень перспективное направление, поэтому мы со своей стороны полностью переписали нашу платформу KickICO и ввели совершенно новый способ проведения токенсейлов — Auction based Initial Offering (AIO). В понедельник, 17 мая, на площадке стартовала инвестиционная кампания QUASA. В первый день сборов проект привлек чуть более $9 тысяч и это без маркетинга и PR. Если посмотреть на то, какие суммы вливаются в мем-токены, типа KISHU или Safemoon, то становится понятно, что у криптоаудитории сохраняется настроение покупать хайповые токены.

— Какие новые формы краудфандинга сегодня используются в мире криптовалют?

А.Д.: На сегодняшний день существует несколько форм криптовалютного краудфандинга. Это и ICO (Initial Coin Offering), которые были особенно популярны в 2017-2018 годах, но на деле лишь единицы смогли построить прибыльный бизнес за счет средств инвесторов. Большая же часть проектов оказались откровенным скамом. В 2020 году появилось такое направление, как Initial DEX Offering (IDO). В случае с IDO сборы инвестиций организуются непосредственно эмитентом токена, а инициировать их может абсолютно любой участник рынка. Ключевое слово - любой. То есть, децентрализованные площадки практически не проверяют достоверность проекта, не запрашивают документацию. Я считаю, что IDO не может использоваться на таком рисковом рынке, как криптовалюты.

Чтобы максимально обезопасить инвесторов от скамовых компаний, мы с командой перезапустили площадку KickICO. Здесь компании могут привлекать средства за счет ноу-хао AIO. Скажу сразу, что AIO — мое личное изобретение, и мы уже получили много положительных отзывов, что участвовать в таком типе токенсейла не только безопасно, но и азартно. Приведу в пример дословную цитата одного из участников: “Я не знаю, что это за токен такой, но перебивать чужие ставки и выигрывать мне очень нравится!”.

Фактически, мы геймифицировали процесс токенсейла, что безусловно понравилось нашей аудитории. Однако главной задачей AIO является формирование естественной цены токена, чтобы после выхода на вторичный рынок его стоимость не летела бы в пропасть, а инвесторы бы не теряли тысячи или даже миллионы долларов после пре-сейла.

— Другими словами, IDO — более удобная форма привлечения инвестиций для стартапов?

А.Д.: Да, форма может быть и удобнее, но отсутствие контроля фактически позволяет всем скам-проектам привлекать средства. Кроме того, из-за высокой цены эфира, комиссии при участии в IDO заоблачные, они не позволяют участвовать микро-инвесторам. Для участников рынка как раз более подходящей формой является AIO. Кроме того, мы проводим комплаенс авторов и их юридического лица, которые проводят токенсейл, и это снижает риски скам-экзитов. В случае если кампания была мошеннической, то организаторов аферы будет проще найти. Я считаю, что IDO в большинстве своем так же соскамятся, как и ICO, потому что там нет никакой ответственности.

— Каким образом формируется цена токена на AIO? Возможно ли здесь мошенничество? К примеру, заявки на покупку токенов подадут исключительно сотрудники и владельцы компании, чтобы искусственно поднять цену. Реально ли это?

А.Д.: Автор токенсейла указывает, какое количество токенов он хочет продать, и за какое количество дней. Например, это 900,000 токенов, которые будут продаваться в течение 30 дней. В этом случае каждый день в продажу будет выставляться 30,000 токенов. Покупатели выставляют ставки, по какой цене и сколько токенов они готовы купить. Те, чьи ставки окажутся выше, купят токены. Те, чьи ставки ниже прочих, токены не купят. В конце дня происходит исполнение заявок, которые собираются в стакане. Таким образом, формируется рыночная цена токенов, так как участники токенсейла сами выбирают стоимость, которую готовы заплатить за монету конкретного проекта.

Чтобы минимизировать манипулирование рынком со стороны компании, мы ввели обязательную процедуру KYC, которая позволяет идентифицировать каждого пользователя. Конечно, можно попробовать создать целую армию подставных трейдеров, но это не рационально. Торги осуществляются в течение нескольких часов, а регистрация новых участников займет определенный промежуток времени.

— По каким критериям вы выбираете проекты для листинга или любой проект может начать кампанию на платформе KickICO?

А.Д.: Разместить кампанию на платформе KickICO может практически любой проект, у которого есть оформленное юрлицо, который является эмитентом токенов, и токены которого не являются ценными бумагами. Мы проверяем реальность авторов, их компании, изучаем токеномику. Тем не менее, мы не судьи и не берем на себя ответственность решать, кому собирать средства, а кому — нет. Поэтому если проект реальный, то он будет допущен.

Задача KickICO — сформировать сообщество, которое будет анализировать кампании, писать ревью и само будет решать, что стоит поддерживать, а что имеет слишком высокие риски. Пока эти механики еще не работают, но обязательно заработают в ближайшем будущем.

— Сейчас на платформе KickICO анонсирован полу-стейблтокен KUSD. Что это такое и какова его природа?

А.Д.: Это монета, которая нужна нам для внутренних расчетов между участниками экосистемы: контрагентами, партнерами, брокерами нашей биржи KickEX и так далее. В дальнейшем сборы на платформе KickICO будут осуществляться в KUSD, а платежи в BTC, ETН и других монетах будут конвертироваться в KUSD.

— Расскажите о планах компании на ближайшие 3-5 лет

А.Д.: В ближайшие пять лет мы планируем развить экосистему в топовый бизнес, поднять торговую площадку KickEX в топ-10 бирж мира, сформировать сеть брокеров биржи по всему миру, провести на KickICO сотню кампаний на общую сумму не менее $1 миллиарда, выйти на американский рынок, а затем вывести компанию на IPO. Одним словом, мы готовы покорять мир.